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铁矿石日报:铁矿石主力大幅上涨 国泰君安期货当日减持空单超1万手

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-27  浏览次数:0
核心提示:一、盘面纵览今日(9月30日)国内商品期货盘面多数上涨,涨幅方面,黑色系期货大幅走高,焦煤、硅铁、动力煤再
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  一、盘面纵览

  今日(9月30日)国内商品期货盘面多数上涨,涨幅方面,黑色系期货大幅走高,焦煤、硅铁、动力煤再创历史新高。焦煤主力合约涨停,涨幅8.99%;甲醇、硅铁涨超7%;乙二醇(EG)涨超6%;塑料、铁矿、锰硅、棉花涨超5%;聚丙烯(PP)、焦炭、动力煤涨超4%。跌幅方面,沪银跌超3%,不锈钢(SS)跌超2%。截止收盘,铁矿石主力合约收于721.5元,涨幅5.41%。

(大商所铁矿石各合约收盘情况;来源:东方财富期货PC端)

  二、消息梳理

  高盛:随着铁矿石市场出现供应过剩,我行下调对铁矿石价格的预期。预计第四季度铁矿石价格为100美元/吨,低于最初预测的190美元/吨。2022年铁矿石均价将达到110美元/吨,到2023年将达到90美元/吨。尽管前景仍存在风险,但我们目前可以清楚地看到,铁矿石牛市已经结束。波动性上升,平均价格可能会随之下降。

  Mysteel:统计全国45个港口进口铁矿库存为13321.66,环比增464.44;日均疏港量286.56增4.76。分量方面,澳矿6485.66增212.61,巴西矿4287.84增225.6,贸易矿7707.60增179.6,球团377.19降9.81,精粉1047.80降2.78,块矿2056.35增54.04,粗粉9840.32增422.99。(单位:万吨)

  中钢协:数据信息显示,中国政府对钢铁业的“双控”和对普通钢材出口加征关税,以及对碳达峰和碳中和战略目标采取的强有力措施等,不仅迫使“疯狂的石头”逐步回归理性,也普惠于世界钢铁业盈利水平的显著提高,走出了值得建树的“拓展牛”行情。同时,也彰显出中国钢铁在世界钢铁业的引领作用,基本确立国际铁矿石定价权回归买方市场的大势。依据全球钢市发展态势,结合各区域市场的基本面情况预测,十月份的国际钢市将继续涨跌互现高价位运行。

  第一财经:辽宁港口集团官方消息,辽宁港口股份有限公司近日与力拓矿业商贸(上海)有限公司在大连签署合作框架协议,进一步拓展铁矿石业务与供应链服务合作新模式,携手打造世界一流的东北亚铁矿石混配与分拨中心,为大连东北亚国际航运中心建设添能加码。根据所签协议,辽港股份与力拓矿业商贸共同探索铁矿石等大宗商品业务的深入合作,并将在现有基础上做大做强铁矿石人民币现货贸易,丰富与完善铁矿石临港加工功能(混矿、筛分、破碎等),创新“矿改集”“内陆分销点”等供应链服务模式。

  三、持仓龙虎榜

  今日(9月30日)前20名期货机构多单持仓量为263488手,空单持仓量为277298手,多空比为0.95;多空双方持仓均表现为减持,其中多单持仓表现为减持32187手,空单持仓表现为减持30647手。

  值得一提的是,位居空单持仓榜首的国泰君安期货今日减持空单11256手,通过统计其本周4个交易日的空单持仓量变化可知,其有3个交易日在减持空单,共计减持14977手,1个交易日在增持空单,共计增持1591手。

(国泰君安期货席位近4日空单持仓量变化图;来源:东方财富Choice数据)

  四、机构观点

  国泰君安期货:铁矿石建议投资者控制仓位轻仓操作为主

  近几日铁矿石连续反弹,今日盘中再度大幅上涨,盘中最高涨幅超10%。

  1、近期反弹主要有以下几方面原因:①由于铁矿石前期跌幅较大,现货普氏指数一度跌至94美金/干吨,在今年运费大幅上涨的情况下,触及中小矿山密集成本区间;②临近国庆长假,钢厂前期恐慌去库导致库存过低,节前有较强的补库需求;③9月电炉减产增多,钢材产量的下降超出市场预期,同时也使得市场对于后期高炉的部分复产抱有一定期待。

  2、今日早间FMG突发消息solomon显示其矿区发生人员伤亡事故,对市场情绪产生进一步拉动,虽然此次事故可能短时间影响其生产,但实际产量影响有限。总体而言,目前铁矿石反弹逻辑仍在,但考虑到长假因素,建议投资者控制仓位,轻仓操作为主。

  华泰期货:铁矿石将维持低位震荡

  整体来看,供应端,2021年全年铁矿石供给总量将稳定增加。消费端,中国的压产仍将稳步推进,压产时间提前至11月底完成,由此必然造成国内铁矿消费的进一步萎缩。但随着9月的铁矿快速下跌,港口库存还未出现累库,各主流矿依旧处于低位,加上节前补库需求,铁矿出现较明显反弹,不过考虑四季度粗钢压产任务趋严,铁矿向上反弹空间有限,将维持低位震荡。

  混沌天成期货:建议铁矿石谨慎操作轻仓过节

  基本面:供应端,近期澳巴发运整体平稳,其中澳洲发运量有明显回升,巴西发运有所下降,但非主流发运量显著减少,由于上周国内到港量增多,港口库存有所增加,进口矿供应表现回升。不过,国内矿因矿山检修及限电等影响,铁精粉产量继续下滑,内矿供应表现趋减。

  需求端,随着国庆长假的到来,钢厂补库也基本进入尾声,由于多地钢厂生产仍受到压减产量政策、能耗双控、限电及环保等多重因素影响,钢厂对铁矿的需求依然有限。不过节后部分地区钢厂将有复产,且因限电影响电炉生产,在一定程度上也有利于高炉的复产,预计节后钢厂仍有部分的采购补库需求。近期港口现货及美元货成交均有小幅回升,且目前PBF及超特粉落地都有利润,显示当前国内需求仍强于国外。

  总之,国庆前后铁矿石市场呈现供需双增的格局,料矿价走势偏震荡。考虑到长假期间外盘市场不确定性较大,建议谨慎操作,轻仓过节。

  风险提示:

  关注长假期间海外宏观经济政策影响;假日期间海外市场铁矿成交及价格表现;澳巴主流地区的发运及国内到港情况。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心
 
 
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