关注半导体板块

　　大资金合计净流出414亿元，比前一交易日少流出28亿元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中10个板块净流入，净流入板块个数比上一交易日少16个。净流入前五大板块是：电力40.92亿元，物流3.94亿元，电子制造3.43亿元，光学光电子2.03亿元，电气自动化设备1.75亿元；净流出前五大板块是：

　　计算机应用-54.96亿元，稀有金属-32.36亿元，证券-31.10亿元，保险-23.20亿元，生物制品-22.89亿元。

　　建议关注半导体板块，具体分析如下：

　　1)国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。

　　2)建议关注韦尔股份、卓胜微、三安光电、闻泰科技、北方华创、兆易创新、紫光国微、士兰微、圣邦股份、思瑞普、瑞芯微、斯达半导、北京君正、恒玄科技等。

（文章来源：南京证券）