“锂大爷”再次上演逼空行情，A股的“锂”想能飞多远？

“科技领域未来有三大确定赛道，汽车产业链的中国化，物联网带动的各行各业的深度信息化以及AR、VR带动的新一轮消费电子体验浪潮。”

“近几年新兴产业优秀的企业都在专注主业，越来越多的企业业务开始从模式创新转向核心科技创新的方向，企业家的素质也越来越高。”

“目前A股上市公司数量有4000家，未来有30%的公司会成功走出来，获得持续收益。”

以上是天风证券副总裁、研究所所长赵晓光的最新观点。

近期，在上投摩根举办的“上投摩根老友记|2011-2021 上投摩根新兴动力混合型基金的十年故事”专题分享会上，上投摩根副总经理、投资总监杜猛对话上投摩根副总经理兼投资副总监孙芳，天风证券副总裁、研究所所长赵晓光等。诸位嘉宾分享了对杜猛总管理10年的王牌基金上投摩根新兴动力混合型基金，以及市场未来发展的看法。

赵晓光重点谈到未来科技领域有三大确定赛道。

一个是汽车产业链的中国化。新能源汽车行业的逻辑和方法论可对标智能手机。随着汽车的智能化发展，整个汽车行业的供应链会迎来存量替换的需求。目前全球汽车零部件厂商前100强的收入总和是7万亿美金，而中国企业收入的占比大约不到三个点。他认为剩余的97%的市场未来都会逐步被中国企业攻克。

第二个是物联网带动的各行各业的深度信息化。他表示自己团队跟踪的很多上游公司都反馈，今年上半年物联网行业的采购金额增长率达到了200%，而且增速还将持续。所以这个领域未来会有非常好的机会。

第三个是AR、VR带动的新一轮消费电子体验浪潮。全球五大科技巨头目前都在AR、VR领域做了布局。Facebook的VR设备继续维持高速增长，明年苹果的智能设备也将发布。这个赛道可以复制手机产业的逻辑和渠道，实现快速拓展。

而且从产品功能来看，过去几年无线蓝牙耳机拓展了人们的听觉功能，带动一批公司市值达到几百亿。相比而言，AR、VR满足的是视觉功能，市场规模比听觉市场更将大几倍。

他表示自己一年能见100到200个上市公司董事长，近几年对产业的变化感受最深的有三点。

第一是优秀的企业都在专注主业。比如五年前还有企业家想着要做外延做并购，希望有好的并购资产推荐。现在优秀的企业反而都在专注主业。

第二是企业家的素质越来越高。十年前还有各种没读过书的人成为出色的企业家，而这些年拥有高学历的来自大型跨国公司的企业家越来越多。

第三是越来越多的企业从模式创新转向核心科技方向。企业的素质水平和技术含量不断提升，能在细分赛道里做成全球龙头的企业越来越多。

他认为目前A股上市公司数量有4000家，未来有30%的公司会成功走出来，获得持续的收益。

责任编辑：常靖蕾